美银证券发布研究报告称,重申中国财险(02328)“买入”评级,股息吸引,且成本控制佳,目标价11.5港元。 该行预计,中国财险今年上半年纯利跌25%,已优于今年首季的38%跌幅,但次季盈利仍取得温和下跌。市场对财险上半年业绩的期望不高,而大部分投资者都关注第三季会否在低基数效应下录得反弹。该行预期若巨灾损失较去年第三季为少,估计公司今年第三季将录得盈利;若巨灾损失显著低于去年第三季,估...
2024-07-23admin网络热点0 ℃0 评论野村发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“买入”评级,目标价91.11港元。香港在岸及离岸寿险业务的年化新保费在今年首季反弹至纪录新高,同比升57%至409亿元,高于2019年首季高峰10%,其中在岸业务同比升39%,高于2019年首季高峰9%;离岸业务同比升96%,高于2017年首季高峰7%。 该行指出,公司香港业务的年化新保费同比升25%,按季跌4%,跑输行业平均,也较2019...
2024-06-06admin网络热点1 ℃0 评论美团-W(03690)早盘上涨2.94%,现报112.20港元,成交额14.05亿港元。 美银发表研究报告指,美团预料将于本月6日公布2024年首季业绩,估计在市场竞争趋于稳定的情况下,美团首季表现大致符合预期,季度及全年核心业务利润均将增长。该行目前估算,今年农历新年市场表现稳定,将带动美团首季配送服务订单量按年增长20%。 美银预期,美团拼好饭业务的发展有助于推动订单量增长,目前...
2024-06-04admin网络热点1 ℃0 评论中金发表报告指,云音乐首季收入按年增长3.6%至20.30亿元,基本符合预期;毛利率按季提升7.7个百分点至38%,超出该行预期,主要因版权费用的一次性调整更高。公司未披露首季更多营运数据及财务细节。 报告指,首季付费用户数按季净增创过去2年新高,产品改版后回归音乐核心。全年积极推动版权合作进展,韩国音乐内容库进一步完善。综合考虑社交娱乐收入调整和成本有效控制,维持2024和2025年N...
2024-05-27admin网络热点1 ℃0 评论大华继显发布研究报告称,维持小米集团-W(01810)“买入”评级,2024年至2026年纯利预测上调14.3%、3.3%及3%,以反映较高的首季预测,以及估计核心业务成本控制表现更好,目标价由21港元上调至22.8港元。 报告中称,小米将于本月下旬公布首季业绩,估计表现继续强劲,经调整纯利同比增长70%、按季增长12%,至55亿元人民币,主要受智能手机付运量复苏、物联网销售及利润率强劲...
2024-05-14admin网络热点1 ℃0 评论花旗发表研究报告指,永利澳门首季业绩胜预期,收入按季增10%至9.99亿美元;经调整物业EBITDA按季升14%至3.4亿美元,意味着与2019年首季EBITDA相比恢复约88%,表现超出市场及花旗预测。 该行认为,业绩增长主要是由两间赌场的营运支出管理好于预期所带动。报告引述永利澳门管理层指,有利的赢率令首季EBITDA增加约1,900万美元。 根据该行估计,永利澳门的市占率按季增...
2024-05-10admin网络热点1 ℃0 评论瑞银发布研究报告,维持中国宏桥(01378)“买入”评级。中国宏桥公布了其国内铝业务子公司山东宏桥的2024财年首季业绩,净利润为43.41亿元人民币(下同),同比增长629%。瑞银指出,中国宏桥子公司山东宏桥2024财年首季的净利润表现优于公司早前给出的指引,并符合市场预期。 该行假设,若中国宏桥旗下印尼氧化铝分公司、几内亚铝土矿分公司、山东合资电厂于2024财年首季的贡献投资收益,分...
2024-05-07admin网络热点1 ℃0 评论瑞银发布研究报告称,江西铜业股份(00358)首季业绩符合预期,预期投资者对业绩反应良好,因此维持“中性”评级,目标价13.6港元。今年首季中国铜价(不含增值税)按季增长1.7%至每吨61,347元人民币,以江铜全年指导产量为20万吨计算,若每季产量平均分摊,预计铜价可推动毛利按季提升5200万元人民币。至于金价首季按季升4%,若以江铜去年自采金属副产品为5吨计算,在每季产量平均分摊下,...
2024-04-30admin网络热点1 ℃0 评论瑞银发布研究报告称,维持药明康德(02359)“中性”评级,基于首季业绩表现,将2024至2026年每股盈利预测下调4%、5%及5%,至3.47元、3.73元及3.99元人民币,目标价从44港元下调至40.1港元。 报告中称,公司首季业绩表现逊色,收入同比下跌11%至79.8亿元人民币,低于该行预测的88.3亿元人民币及市场普遍预期的84.1亿元人民币;纯利下跌10.4%至19.4亿元人...
2024-04-30admin网络热点1 ℃0 评论花旗发表报告指出,中兴首季业绩大致符合预期,收入按年升5%至306亿元,较市场预期高出4%,符合该行预期,并相当于该行及市场对其全年预测的23%。 中国电讯营运商的资本开支下降,季内国内营运商网络业务受压,至于海外营运商网络业务、政企业务与消费者业务收入维持较快速的按年增长。 该行认为,中兴首季毛利率按年跌2.5个百分点至42%,符合市场预期。EBIT按年跌5%至30亿元,较市场预期高...
2024-04-28admin网络热点1 ℃0 评论