海通国际发布研究报告称,维持中国财险(02328)“优于大市”评级,目标价10.98港元。人保财险车险业务质地较好,车险业务中低赔付率的家自车占比较高、渠道费率可控,因此该行认为公司盈利空间远超中小险企,其竞争优势在车险综改下半场将愈发凸显。2022年公司分红率保持稳定为40%,股息率7.1%。公司发布2023三季度业绩:1)前三季度实现净利润194亿元,同比-26.2%;Q3单季净利润1....
2023-12-20admin网络热点21 ℃0 评论海通证券发布研究报告称,予友邦保险(01299)“优于大市”评级,持续看好友邦中国发展潜力,合理价值区间为92.27-94.41港元。随着疫情影响消退以及中国香港的通关,亚洲经济在疫情后复苏,该行看好友邦保险表现的进一步提升。另认为当前估值偏低,安全边际高。公司前三季度NBV30.2亿美元,同比+36%(按固定汇率,下同),NBVMargin50.9%,同比-5.3pct。另前三季度年化新保...
2023-12-19admin网络热点21 ℃0 评论海通国际发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“优于大市”评级,目标价94.41港元。随着疫情影响消退以及中国香港的通关,亚洲经济在疫情后复苏,看好公司表现的进一步提升。该行认为当前估值偏低,安全边际高。公司较同业享有估值溢价,参考可比公司估值区间及公司历史估值区间,予公司1.8x2023EPEV,则对应2023E合理价值11.80美元,即92.27港元。 事件:友邦保险公布第...
2023-12-18admin网络热点22 ℃0 评论事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入105.32亿元,同比+4.02%;实现归母净利润6.04亿元,同比-46.21%;实现扣非后归母净利润5.22亿元,同比-52.85%。 点评: Q3收入小幅增长,预计外销有所改善。单季来看,2023Q2/Q3公司实现营收39.08/33.87亿元,同比分别+7.92%/+2.58%;实现归母净利润2.58/0....
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