携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据

格隆汇6月4日丨携程集团-S(09961.HK)公告，公司拟仅向根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据，视市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多200百万美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。

公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。