携程集团-S：13亿美元可转换优先票据定价，转换溢价32.5%，同步回购600万股美国存托股

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【携程集团宣布发行13亿美元可转换优先票据】

携程集团今日公布了其13亿美元2029年到期可转换优先票据的定价，该票据年利率为0.75%，并将在每年6月15日及12月15日支付利息。

此次票据发售的初始购买者被授予了增购最多2亿美元票据的选择权，有效期为13天。携程计划利用所得款项净额偿还现有债务、扩展海外业务及满足营运资金需求。

票据持有人有权在2027年6月15日或在发生特定根本性变动事件时，要求携程以现金回购其票据，回购价格为票据本金额的100%加上应计未付利息。

持有人可在特定条件下选择转换票据，初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，转换溢价约为32.5%。转换时，携程将使用现金支付本金部分，并可选择使用现金、美国存托股或其组合支付超出部分。

同时，携程计划回购约600万股美国存托股，金额约为3亿美元，以吸收票据买方的初始对冲活动。

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