苹果发布Apple Intelligence等新技术望进一步加速AI终端产品应用和推出，智能消费ETF(515920)涨超1%，兆驰股份涨近9%

2024年7月9日A股开盘，上证指数低开0.10%，深证成指低开0.16%，创业板指低开0.20%。氮化镓(GaN)、贵金属、减肥药等板块指数跌幅居前。

相关ETF方面，智能消费ETF（515920）盘中震荡，截至当前，上涨超1%。成分股中涨多跌少，兆驰股份涨超8%；信维通信、胜宏科技涨超7%；芯原股份、蓝思科技、东山精密涨超6%；欧菲光、德赛西威涨超5%。

招商证券表示，全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长，苹果发布AppleIntelligence等新技术望进一步加速AI终端产品应用和推出，6月19日证监会发布关于深化科创板改革的《八条措施》，对并购重组、股权激励制度等提出指导性意见。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的，把握国内半导体公司中Q2业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。

当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

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