国联证券拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份

　　国联证券（01456）发布公告，于2024年8月8日，该公司与交易对方就本次收购订立了收购协议。该公司有条件同意购买而交易对方有条件同意出售民生证券99.26%股份，以该公司向交易对方发行A股股份作为对价。

　　公司在完成本次收购后拟向不超过35名特定对象发行A股募集配套资金。募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次收购不以募集配套资金为前提，但募集配套资金以本次收购为前提。

　　本次收购的标的资产为除泛海控股外的民生证券其他股东所持民生证券的全部股份，合计占民生证券总股本的99.26%。于2024年5月14日，泛海控股与该公司订立《发行股份购买资产框架协议 》，并计划参与本次收购。由于泛海控股所持有的民生证券股份存在质押及被司法冻结且无法于本次交易进行前及时解除等原因，经友好协商一致，双方终止《发行股份购买资产框架协议》，泛海控股退出本次收购，不再以其所持有的民生证券0.74%股份（对应民生证券 8396.73万股股份）继续参与本次收购。该公司目前没有收购泛海控股所持有的民生证券0.74%股份的计划。