东吴证券保荐亚通精工IPO项目质量评级B级 上市周期较长 承销保荐佣金率较高

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

专题：券商IPO项目执业质量评级

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　（一）公司基本情况

　　全称：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　简称：亚通精工

　　代码：603190.SH

　　IPO申报日期：2021年6月28日

　　上市日期：2023年2月17日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：汽车制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：东吴证券

　　保荐代表人：何保钦、苏北

　　IPO承销商：东吴证券、中原证券

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求进一步补充说明是否严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关规定完整、准确的披露关联方关系及交易；被要求说明报告期内各期前五大供应商的基本情况；发行人、保荐机构及会计师每次报送申报材料时，被要求对申报材料中修正或增加的信息进行特殊标识，并对修正或增加的信息作出书面说明；发行人、中介机构回复反馈意见时被要求注意区分信息披露问题和分析说明问题，如认为补充说明内容对投资者价值判断有重大影响的，请在招股说明书中予以补充披露。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，亚通精工的上市周期是599天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　亚通精工的承销及保荐费用为6000万元，承销保荐佣金率为6.88%，高于整体平均数6.35%，低于保荐人东吴证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.96%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨44.00%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌4.68%。

　　（9）发行市盈率

　　亚通精工的发行市盈率为22.99倍，行业均数26.29倍，公司低于行业均值12.55%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资8.73亿元，实际募资8.73亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长26.13%，营业利润较上一年度同比增长20.83%，净利润较上一年度同比增长10.47%，归母净利润较上一年度同比增长10.47%，扣非归母净利润较上一年度同比增长9.93%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.79%。

　　（三）总得分情况

　　亚通精工IPO项目总得分为83.5分，分类B级。影响亚通精工评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市三个月股价下跌，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩水平较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。