光模块：预计2025年随着以太网的发展成熟，800G光模块的需求量将达到1600~1800万只

来源：Gangtise投研

光模块 分析师表示，海外云厂商的资本开支同比增长明显，谷歌2024Q2的资本开支同比增长达到了91%，显示了对AI投入的决心。2024年光模块需求还是以400G光模块为主，800G光模块的需求基本自于谷歌和英伟达。预计2025年随着以太网的发展成熟，800G光模块的需求量将达到1600~1800万只。预计1.6T光模块将在2024Q3~Q4开始出货。