交银国际发布研究报告称,将大唐新能源(01798)目标价调低至2.02港元,维持“中性”投资评级。该行预计,大唐新能源今年上半年盈利将同比减7.9%,因风电发电量的下跌抵销了光电发电量的增加,上半年该集团发电量较去年同期持平。 在下半年利用率仍有下降压力的情境下,该行下调大唐新能源2024及25年发电量预测1.7%及1.9%。该集团2024年预测净负债/总股本较该行涵盖的同业平均要低,交...
2024-07-26admin网络热点0 ℃0 评论格隆汇7月25日|大和发表研报指,华润啤酒股价在过去三个月回调约30%,或是反映今年第二季度公司销售渠道出货量表现不佳的因素。该行认为,市场低估润啤持续的溢价及利润韧性。 啤酒业务方面,该行预计润啤今年上半年啤酒营收按年下跌0.5%;平均售价提高约2.8%,部分抵销3.2%的销量萎缩情况。该行亦预期,啤酒业务毛利率将按年改善0.7个百分点,息税前利润率按年增长0.2个百分点。 白酒业...
2024-07-25admin网络热点1 ℃0 评论格隆汇7月25日|中金发表报告指出,Alphabet第二季收入847亿美元,基本符合该行及市场一致预期,按年增长13.6%,其中Google搜索广告业务及云业务收入超预期;净利润236亿美元,高于该行预期1%,高于市场预期2.8%,按年增长29%,主要为成本费用控制有效。该行基本维持对Alphabet今明两年收入预测不变,基于严格的费用管控和降本增效,上调净利润预测1.9%及2.8%,至968亿与...
2024-07-25admin网络热点1 ℃0 评论浦银国际发布研究报告称,看好同程旅行(00780)受益于行业需求增长,维持“买入”评级,考虑到近期行业平均估值的变化,调整目标价至18港元。 随着行业需求稳健复苏,该行预计公司二季度收入同比增长48%至人民币42.5亿元,基本符合该行先前预期。其中,该行预计住宿收入同比增长14%,交通票务收入同比增长16%,度假业务收入预计达到7.2亿元。该行预计二季度调整后净利润同比增长4.1%至6....
2024-07-24admin网络热点1 ℃0 评论里昂发表报告指,中国人民银行早前宣布减息,当中1年期和5年期以上LPR下降10个基点,反映中国人民银行优化利率体系。该行预期中国人民银行会有更多的行动,例如在LPR和存款定价方面,以优化利率传导。在美国采取减息行动后,该行认为中国人民银行有更大的减息空间,可能导致银行净息差下滑。 里昂认为较低的LPR将对下半年及明年净息差构成挑战。但长远而言,更好的传导意味着银行资产收益率与负债成本更匹配...
2024-07-24admin网络热点1 ℃0 评论野村发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“买入”评级,目标价由23港元下调至22港元。该行认为,电讯营运商资本开支下行趋势的负面影响,已大致于股价反映,料今年至2026年盈利复合年增长率达8%。 该行相信,公司第二季度电讯设备业务增长稳定,中国市场疲软被海外市场较佳表现所抵销。消费及企业部门维持复苏步伐,主要受惠智能手机、家居宽频及企业服务器需求上升,但该行仍将今年至2026年收入...
2024-07-24admin网络热点1 ℃0 评论中金发布研究报告称,维持泉峰控股(02285)“跑赢行业”评级,由于收入提升以及控费措施明显,提高公司2024/2025年EPS 257.5%和3.7%至0.21/0.26美元。但由于对关税担忧,导致出口链估值中枢下移,因此维持目标价25港元。公司公布2024年H1业绩预告:公司预期2024年上半年净利润在6千万至6.5千万美元之间,同比23年上半年增长22%-33%,公司上半年业绩超该...
2024-07-24admin网络热点1 ℃0 评论野村发表研究报告称,中国电信(00728)次季服务收入增长很大机会维持领先同行的水平,维持“买入”评级,目标价由5.1港元调升13.7%至5.8港元。 该行认为,中国电信次季服务收入增长很大机会维持领先同行的水平,归功于核心业务的稳定表现,尽管云端等新兴业务有所放缓。从派息持续上行的角度而言,中国电信仍然有吸引力。该行预计次季服务收入增长4至5%,盈利增长5至7%,较首季放缓。此外,该行...
2024-07-23admin网络热点1 ℃0 评论华晨中国(01114)早盘上涨3.83%,现报4.07港元,成交额6278.11万港元。 瑞银表示,华晨与其他上市国有车企不同,不再拥有烧钱的自家汽车业务,同时支付最多的股息,因其母公司华晨需要现金。该行又指,即使面对来自本地同业竞争增加及电动车转型挑战,其持有25%股权的华晨宝马未来数年仍能产生自由现金流,基于德国高端品牌价值。该行上调对华晨中国的投资评级,由“中性”升至“买入”,目标...
2024-07-23admin网络热点1 ℃0 评论瑞银发布研究报告称,认为市场低估翰森制药(03692)的高质量药物管线,目标价由17.8港元升至20.8港元,重申“买入”评级兼行业首选。 该行表示,公司主要的中后期药物生产线,得出未经调整的峰值销售额为112亿元人民币,混合成功概率(PoS)为61.1%。在其他条件相同的情况下,目前的股价只考虑2.2%的混合成功概率。此外,该行认为翰森制药有潜力透过授权交易释放其管道的海外价值,为基本...
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