花旗发布研究报告称,在K-9业务推动下,新东方-S(09901)第三财季收入同比增长60.1%,但由于东方甄选拖累,非美国通用会计准则下息税前利润率仍维持在11.7%的水平。该行预计,如果没有东方甄选,利润率将提高3个百分点。目标价上调90%至99港元,是该行在K-12教育行业首选,维持“买入”评级。 对于第四财季,该行预测收入将同比增长29%,但利润率将下降至5.9%,原因是产能提升和...
2024-04-26admin网络热点2 ℃0 评论格隆汇4月26日|杰富瑞发表研究报告指,相信周大福管理层策略是透过多年品牌重塑改善经营利润率,并认为是正确方向。惟考虑内地及香港市场消费者情绪相对疲弱,市场及该行对周大福的纯利预测未有计及强劲销售增长及利润率扩张。现时该股估值相当于预测2025财年市盈率12倍,股息率5%,认为并不昂贵。考虑3月底止上财年末季经营数据,该行升周大福2024财年盈测4%,惟2025及2026财年则各降2%及6%...
2024-04-26admin网络热点2 ℃0 评论格隆汇4月25日|杰富瑞发表评级报告指,Meta首季收入按年升27%至365亿美元,家居应用程序日均活跃用户数目(DAP)增至32.4亿户,营运收入按年升91%至约138亿美元,胜于预期,营运利润率达38%,每股盈利达4.71美元,亦好过预期。该行指,公司全年资本开支上调至350亿美元至400亿美元,并料因持续于人工智能投资,明年资本开支预算会持续上升。该行指,公司提出次季收入按年升幅介乎1...
2024-04-25admin网络热点2 ℃0 评论国盛证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,选取供应商承担50%、毛利率20%情况,预计non-GAAP归母净利润为148/196/291亿元,non-GAAP净利润率为8.3%/7.9%/8.1%,目标价151港元。该行预计公司2024-2026年销量约60/90/131万辆,总收入达1791/2482/3599亿元。未来的利润变化取决于此次降价当中的供应商承担幅度...
2024-04-25admin网络热点2 ℃0 评论花旗发表报告表示,港交所今年首季纯利30亿港元,按季升14%(按年跌13%),高于市场预期9%,核心收入按季升2%及按年跌6%,大致符合市场预期,投资收益录13亿港元按季升25%(按年跌13%),优于市场预期23%,受益额外投资组合收益所推动。该行指,港交所上季整体利润较市场预期高出9%,但该行认为此主要可能是外部投资组合收益的结果,但亦指这不太可能被估算,同时,成本比预期高出3%。该行指宏观...
2024-04-25admin网络热点2 ℃0 评论格隆汇4月24日|美银证券发表报告指,对苹果公司3月底止次财季营业收入及每股盈测,均高于市场预期。主要由于该行预计公司旗下VisionPro的销售收入或高达10亿美元,而市场预测料未反映。不过鉴于需求疲弱拖累,该行将6月底止第三财季的iPhone销量预测,由原先4,300万部下调至4,000万部,市场则料4,360万部。该行亦预测,苹果第三财季的营业收入及每股盈测,将为817亿美元及1.32美元...
2024-04-25admin网络热点1 ℃0 评论瑞银发布研究报告称,中国电信(00728)2024财年首季业绩表现符合预期。当中,服务收入增长超出行业水准,基本符合公司管理层全年良好增长指引。至于净利润亦较去年增长7.7%,同样符合管理层高于营业收入增长的全年指引。该行因而将中电信目标价由5.6元上调至5.7元,评级维持“买入”。 该行引述管理层预测,公司2024财年的全年工业数位化收入将维持快速增长。至于中电信营运现金流下跌的情况,...
2024-04-24admin网络热点1 ℃0 评论格隆汇4月24日|瑞银发表研究报告指,中国电信2024财年首季业绩表现符合预期。当中,服务收入增长超出行业水平,基本符合公司管理层全年良好增长指引。至于净利润亦较去年增长7.7%,同样符合管理层高于营业收入增长的全年指引。该行因而将中国电信目标价由5.6港元上调至5.7港元,评级维持“买入”。瑞银引述管理层预测,公司2024财年的全年工业数字化收入将维持快速增长。至于中国电信营运现金流下跌的...
2024-04-24admin网络热点1 ℃0 评论美银证券发布研究报告称,重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级,目标价由13.5港元降至12港元。该行指,与市场相比,他们对华虹2025年盈利持更加审慎的态度。管理层指引产能利用率及平均售价将在今年下半年复苏。 该行表示,市场预测公司2025年利润率会进一步改善,毛利及经营溢利将由2024年的分别12%及2%,回升至分别20%和9%,但该行预测则分别为14%和0%。该行保守的投资理...
2024-04-24admin网络热点1 ℃0 评论野村发布研究报告称,维持中国平安(02318)“买入”评级,2024年首季净利润及税后运营溢利(OPAT)均超预期,目标价由54.12港元上调0.5%至54.41港元。 报告中称,平保首季净利润达360亿人民币,高出该行预测的13%,人寿新业务价值(NBV)也优于预期,公司首季人寿保险净利润年增0.7%至251亿元人民币,高出该行预期17%,主要因为负投资变差异;有利的业务组合转变、利润...
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